Come si costruisce un flusso di clienti costanti per un consulente finanziario che parte praticamente da zero, senza sponsorizzazioni e senza dover “elemosinare” attenzione?
In questo caso studio ti mostro una strategia di marketing per consulenti finanziari basata interamente sui contenuti organici, pensata per attrarre clienti su Instagram e LinkedIn in modo naturale e autorevole.
Il problema non è che mancano i clienti disposti a pagarti, è che non capiscono perché dovrebbero scegliere proprio te
Questo è ciò che ho imparato dopo anni a contatto con liberi professionisti, consulenti e coach: il 90% di loro ha le competenze, ma non sa comunicarle nel modo giusto.
In questo caso studio scoprirai:
- Il posizionamento più efficace per attrarre clienti in target
- I contenuti che funzionano oggi su Instagram e LinkedIn
- L’errore più comune dei consulenti che provano a fare personal branding
- Il metodo che abbiamo usato per generare richieste reali di consulenza
📌 IMPORTANTE: il marketing per consulente finanziario non significa “pubblicare frasi motivazionali” o farsi vedere “esperti”. Significa creare contenuti che educano, attraggono e generano fiducia. Se non c’è un sistema dietro, i contenuti restano solo post che nessuno salva o condivide
Mi occupo di copywriting e strategie di content marketing da oltre dieci anni, e quando ho iniziato a seguire consulenti finanziari e pianificatori patrimoniali mi sono accorto subito di un paradosso: più sei preparato, più rischi di sembrare complicato.
Ma il pubblico premia chi riesce a rendere semplice ciò che per altri è oscuro.
Il punto di partenza: un consulente certificato con ottimi risultati e nessuna presenza online
Andrea (nome di fantasia) è un consulente finanziario certificato con esperienza nel ramo assicurativo e nella pianificazione patrimoniale. Lavora con clienti privati e piccoli imprenditori, ma la maggior parte arrivava solo grazie al passaparola.
Instagram lo usava poco, LinkedIn solo per leggere i contenuti degli altri.
I suoi post (pochi) non generavano interazioni, e lui era convinto che “non fosse il posto giusto per trovare clienti”.
Aveva provato a lanciare qualche sponsorizzata da solo, ma senza una strategia e senza un posizionamento chiaro, aveva solo speso soldi.
Nessun contatto. Nessuna consulenza.
La strategia: marketing per consulente finanziario basato su contenuti organici ad alto valore
Abbiamo lavorato su due canali: Instagram per attrarre clienti più giovani e attenti alla gestione economica personale, LinkedIn per professionisti e imprenditori interessati alla protezione del patrimonio
1. Posizionamento: il consulente che ti spiega la finanza come se fossi al bar
Abbiamo scelto un tono di voce chiaro, diretto, mai banale, con l’obiettivo di educare senza intimidire.
Niente gergo finanziario inutile, niente numeri complicati.
Andrea è diventato “quello che ti spiega come funziona il tuo conto, i tuoi investimenti e le polizze… senza farti sentire un idiota”
Il payoff che abbiamo creato insieme è diventato virale tra i suoi follower: “La finanza spiegata semplice.”
2. Piano editoriale settimanale
Ogni settimana abbiamo pubblicato:
- 5 post su Instagram con hook chiari e copy formativi (es. “3 errori che ti fanno perdere soldi ogni mese”)
- 2 contenuti lunghi su LinkedIn con casi studio, storie vere, esempi pratici
- 3-5 stories al giorno su Instagram tra backstage, mini pillole e domande frequenti
Ogni contenuto aveva una call to action “soft”: vuoi capire come funziona nel tuo caso? Scrivimi in DM
3. Ottimizzazione del profilo e mini funnel in bio
Abbiamo rivisto la bio, la foto profilo, gli highlight e il link in bio, trasformandolo in una pagina con:
- video presentazione (1 min)
- calendly per prenotare una call gratuita
- case study reali + recensioni
I risultati dopo 60 giorni
- +147% follower reali su Instagram (da 940 a 2.320)
- +31.000 impression organiche su LinkedIn in 4 settimane
- 9 richieste di consulenza ogni mese (con un tasso di chiusura del 55%)
- 3 collaborazioni avviate con studi professionali per invio clienti in sinergia
Tuttavia il vero risultato è che Andrea oggi non cerca più clienti. È il suo posizionamento online che li porta da lui.
Perché ha funzionato
Perché abbiamo unito autenticità e strategia.
Il marketing per consulenti finanziari non può essere una vetrina da “venditore”, né un monologo da cattedra universitaria.
Deve essere una conversazione che crea fiducia.
I contenuti non servono a “informare”, ma a costruire una relazione.
E poi, abbiamo creato una routine sostenibile.
Nessun contenuto “tanto per”, ma un sistema che lavora ogni settimana per portare clienti davvero interessati, filtrati, pronti a investire.
Vuoi costruire anche tu un flusso di clienti costanti?
Se ti occupi di consulenze finanziarie, assicurative o patrimoniali e non hai ancora un sistema di contenuti che ti porta clienti, il problema non è Instagram o LinkedIn. È la strategia.
Qual è quella giusta per te?
Questo non posso saperlo, non conoscendoti.
Ma possiamo fare due chiacchiere senza impegno per valutarlo insieme.
📩 Scrivimi da qui e raccontami il tuo obiettivo.
Magari tra 60 giorni sarai tu il prossimo caso studio.
